מפת אתר
הוסף למועדפים
דף הבית 
מיפוי צרכים מול מקורות הכנסה - סקר נתונים מורחב
בחינה משותפת עם הלקוח של הפרמטרים לקביעת אסטרטגית השקעה. היכרות עם צרכי הלקוח תוך ניתוח המקורות והיעדים כמפורט להלן:
-
סך ההון והרכבו.
-
גיל הלקוח, מצב משפחתי.
-
מקורות ההכנסה השונים (שכר, נדל"ן וכו').
-
מטרות ההשקעה (מחיה, שיפור ברמת החיים, שימור ההון, מימון ועוד).
-
רמת הסיכון.
-
מטבע ייחוס.
-
מדיניות פיזור ההשקעות (השקעות מקומיות או בינ"ל וסוגי ההשקעה).
-
צרכי "הדורות הבאים".
-
תכנוני מס אפשריים.
