מפת אתר
הוסף למועדפים
דף הבית 
דיווח, היזון חוזר ופעילות משלימה
א. דיווח תקופתי
-
מבנה ותשואת הנכסים הפיננסים.
-
סטאטוס השקעות בנכסים אחרים.
-
רווחים או הפסדים שונים (רווחי הון, הכנסות ריבית, דיווידנד).
-
עמידה ביעדים.
ב. פעילות משלימה (אופציונליית)
-
בדיקת החזרי מס.
-
הערכות לפרישה.
-
מס הכנסה – טיפול שוטף ודיווח שנתי.
-
ייעוץ משפטי בנושאים משפחתיים.
-
ניתוח פוליסות.
