מפת אתר
הוסף למועדפים
דף הבית 
בניית תוכנית "עסקית-פיננסית" משפחתית - בחינת אלטרנטיבות מתאימות ובחירתן
התאמת מבנה ההשקעות לתוכנית המשפחתית, לצרכים ולמקורות ההכנסה: קיימים ועתידיים ובחירת מנהלי תיקי השקעות מתאימים. בבחירת מנהלי תיקי השקעות אנו בוחנים את הנושאים הבאים:
-
התמחות ספציפית ורמת הניהול.
-
ניסיון מקצועי ומתודולגית ההשקעה.
-
מוניטין.
-
שיטת הדיווח ללקוחות ויכולת המעקב.
-
גובה העמלות, החזרי עמלות ודמי ניהול.
-
מדדים השוואתיים.
-
בקרה על מדיניות ההשקעות בהתאם לרמת הסיכון המתאימה ללקוח.
-
ניתוח השוואתי של אפיקי ההשקעה, קופות גמל, קרנות השתלמות
